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时间:2016-10-25 | 来源:米斗研究中心
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一、产量,产能
2015年1-11月份累计生产精甲醇3605.8万吨,较去年同期相比增加6.8%,增速较2014年的高速增长出现明显下滑。预计12 月份单月甲醇产量 352万吨,1-12 月累计产量 3957.8 万吨,较去年同期增加 217.13 万吨,增幅 5.8%。
据统计,截至年末,全国甲醇总产能预计在7230万吨,除掉配套下游甲醇产能在5780万吨,长期停产260万吨,有效产能6970万吨,较2014年的6400万吨增加570万吨,增速8.9%,较2014年的16.36%降低7.46%,2015年我国产能增长率明显放缓。
表1:2016年国内新增甲醇产能预估
企业 | 产能(万吨) | 企业 | 产能(万吨) |
宝泰隆 | 60 | 陕西长青 | 90 |
神华新疆 | 180 | 内蒙古圣泰 | 60 |
神华宁煤 | 100 | 鄂尔多斯能化 | 60 |
新疆新业 | 60 | 鄂尔多斯卓正 | 120 |
新疆众泰 | 20 | 山东阳煤 | 15 |
山西建滔潞宝 | 30 | 山东久泰 | 60 |
安徽临涣焦化 | 20 | 宁夏庆华 | 15 |
根据已获得的信息,2016年还将有约890万吨产能投放,甲醇年生产能力将突破8000万吨,但从实际情况与供需基本面来看,预计2016 年新增和淘汰后有效产能在7140 万吨,增速2.4%,产能增长率将进一步放缓。
二、进出口
2015年1-11月国内累计进口甲醇 498.9 万吨,1-11月累计出口14.9万吨。预计12月份国内进口甲醇 55 万吨,1-12 月累计进口甲醇553.9 万吨,较去年增长 120.9万吨,增幅 27.9%。2015年甲醇平均进口依赖度11.96%,较2014年的9.07%上升2.89%。
表2:2016年美国和伊朗新增甲醇装置统计
公司 | 地区 | 产能(万吨) | 时间 |
Methanex Geismar | 美国 | 100 | 2016年1季度 |
NPC | 伊朗 | 200 | 2016年8月 |
Kharg Petchem | 伊朗 | 140 | 2016年年末 |
合计 | 440 |
未来国际装置新增主要来自美国和伊朗,美国由于成本低廉,至2016年共新增甲醇产量 538 万吨/年,伊朗则由于西方结束各种经济制裁,新增产能较多,伊朗方面宣称,计划在2020年将国内甲醇产能提升至2500万吨水平。预计2016年国外新增产能440万吨。
三、开工率、港口库存
2015年末甲醇全国平均开工率66%,全年平均开工率65.24%。2014年甲醇累库存66万吨,2015年去库存40万吨。
四、下游需求
表3:2014—2015年甲醇下游产品需求占比对比
2014 | 2015 | |
甲醛 | 22% | 16% |
甲醇燃料 | 15% | 12% |
二甲醚 | 13% | 9% |
冰醋酸 | 7% | 7% |
MTBE | 6% | 6% |
DMF | 2% | 2% |
甲醇制汽油 | 3% | 3% |
MTP/MTO | 22% | 39% |
其他 | 10% | 6% |
2015年甲醇实际需求量约在4500万吨左右,较去年增长约12%,增速放缓。甲醇产业链下游由传统需求和新型需求构成,2015年传统需求由甲醛(16%)、醋酸(7%)、二甲醚(9%)、甲醇燃料(12%)、MTBE(6%)、DMF(2%)组成。MTBE、DMF、甲醇制汽油需求占比不变,而甲醛、醋酸、二甲醚则继续萎缩,年增长率在10%-20%范围内不同程度萎缩,价格在成本附近,开工率持续下滑。而甲醇制烯烃逐步成为甲醇第一大下游,2015年有6套共计119万吨/年的甲醇制烯烃装置投产,需求占比39%,较2014年上升17%。
表4:2016年新增煤制、甲醇制烯烃项目
装置 | 产能(万吨) | 工艺 |
浙江浙能 | 10 | MTG |
金道器识 | 25 | MTG |
陕西宝氮 | 10 | MTA |
中煤蒙大 | 60 | MTO |
常州富德 | 33 | MTO |
神华新疆 | 60 | MTO |
青海盐湖 | 30 | MTO |
江苏盛虹 | 60 | MTO |
内蒙久泰 | 60 | MTO |
合计 | 348 |
预计2016年甲醇传统需求将仍维持在低位,新型需求中烯烃装置大约有350万吨左右,在甲醇下游占比或将超过50%。
五、展望
2016年国内经济仍处于下降的趋势,需求方面料难有大的起色,传统需求仍将处于低位,但烯烃项目将增加甲醇的波动。供给侧的改革将淘汰落后产能,供应增速将进一步放
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